La información que compartas aquí es estrictamente confidencial y solo la verá tu coach antes de la sesión. No hay respuestas correctas ni incorrectas — solo tu realidad actual, que es el punto de partida para construir tu plan.
Tómate 10–15 minutos para completar esto con calma. Entre más detallado seas, más precisa y útil será tu sesión.
👤 Datos personales
Paso 1 de 7
Ingresos
Incluye todos los ingresos que recibes regularmente. Si tienes ingresos variables, usa el promedio de los últimos 6 meses.
💡 Tip: Si tienes descuentos automáticos por planilla (seguro, educativo, impuestos), anótalos — son parte del diagnóstico.
💰 Ingreso principal
Deducciones de planilla (si aplica)
➕ Ingresos adicionales
Si tienes, anota el monto mensual aproximado.
Paso 2 de 7
Ahorros y cuentas
Si el saldo es cero o no tienes, deja el campo vacío — esa información también es útil.
🏦 Cuentas de ahorro
🧓 Jubilación e inversiones
Paso 3 de 7
Vivienda
Cuéntanos la situación de donde vives actualmente.
🏠 Situación de vivienda
Esta información también la capturarás en la sección de Deudas. Aquí solo necesitamos el contexto de vivienda.
Paso 4 de 7
Deudas
Este es el corazón de la Radiografía. Sé lo más preciso posible — cada deuda cuenta. Si tienes los estados de cuenta a la mano, mejor.
Incluye todas las deudas: hipotecas, tarjetas, préstamos personales, autos, prestamistas particulares, DGI, u otras obligaciones pendientes.
🏠 Hipoteca(s)
💳 Tarjetas de crédito
🏦 Préstamos personales
🚗 Préstamos de auto
🤝 Prestamistas particulares
📋 Otras obligaciones
DGI, atrasos de servicios, deudas con familiares, u otras que no estén en las categorías anteriores.
Paso 5 de 7
Gastos mensuales
Usa promedios reales, no estimados ideales. Si un gasto es bimestral, divide entre dos. Si no aplica, déjalo en blanco.
🛒 Alimentación
🔌 Servicios básicos
🚗 Transporte
🏥 Salud
🛡️ Seguros
👨👩👧 Familia y educación
🧴 Cuidado personal
🎉 Recreación
🙏 Caridad y ahorro
🧾 Otros gastos
Paso 6 de 7
Tu contexto
Estas preguntas le dan a tu coach el contexto humano que está detrás de los números. No hay respuesta correcta — escribe lo que sientas.
💬 Contexto para tu coach
Paso 7 de 7
¡Tu información llegó!
Tu coach revisará todo antes de la sesión. No necesitas hacer nada más.
Si tienes estados de cuenta o documentos que quieras compartir, puedes enviarlos directamente por WhatsApp.
Paz Financiera · Georgina Mendieta
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Formulario Pre-Sesión · Radiografía Financiera
